Из тюрьмы освобождается жестокий преступник по имени Сайрус Ванч. Первым намерением Сайруса является восстановления статуса в качестве местного главаря преступного мира. Так как осуществлению его планов может помешать всего один человек — Стрела, то он собирается его уничтожить. Не открывая всей правды, Оливер показывает матери блокнот со списком отца, настойчиво расспрашивает её об именах, записанных в нём. После истории с наркотиками Тея стажируется в юридической фирме Лорел и чувствует себя очень несчастной. Детектив Лэнс совершает роковую ошибку, вследствие которой в прицел Сайруса попадает его дочь Лорел. 

Когда Тея увидела свою мать с Мерлином, то очень сильно разозлилась, приняла наркотики и уехала на только что подаренной ей машине. Возможно из-за невнимательности, возможно из-за злости, а может и из-за действия наркотиков, Тея врезается в дерево и попадает в больницу. После того, как врачи берут у неё анализы, они сообщают полиции о содержании в её крови наркотика Вертиго. Полиция арестовывает и уводит Тею. Оливер собирается спасти свою сестру от тюрьмы и поэтому ему срочно нужно найти торговца наркотиками, которого все зовут Графом. Чтобы найти этого человека, ему требуется помощь и поэтому он обращается к своей бывшей любовнице. Маккена Холл работает в полиции нравов. В это время Лорел берётся представлять интересы Теи в суде, а Фелисити рассказывает Оливеру неприятные новости, касающиеся его матери Мойры.

Следующим человеком из списка Оливера становится командир и наставник Диггла из Афганистана Тед Гэйнор. Оливер подозревает, что Тед ответственен за недавние ограбления в бронированных грузовиках, но Диггл встаёт на защиту Теда и устраивается в его охранную компанию, чтобы за ним присматривать. Оливер решает выступить против Теда, что приводит к ссоре с Дигглом. Тем временем Тея подозревает, что у Мойры роман с Малкольмом. У Томми и Лорел происходит странный ужин с Малкольмом, во время которого Томми убеждается, что Малькольм все-еще пытается использовать все и вся для своей корысти. Очередное нападение на бронированный грузовик срывает "человек в капюшоне", ранив одного из нападающих. Диггл по этому ранению узнает, что к ограблению причастен Тед и его комманда. Тед, похитив невестку Диггла, пытается заставить его тоже участвовать в ограблении (последнем, как планировалось). Но Диггл сумел сорвать ограбление и не без помощи Оливера убивает их. Тем временем Тея, решив, что ее мать изменяет с Малькольмом, в отчаянии принимает наркотики и попадает в автокатастрофу. После выписки из больницы ее арестовывают. Во флэшбеке Оливер, пытаясь спасти Яо Фейя переодевается в форму спецназовца в маске и проникает с остальными солдатами на базу. Но его разоблачили и заперли в клетку. Эдвард Файерс дает приказ одному из солдат снять его маску. Им оказывается... Яо Фай. 

Уверенность Оливера пошатнулась после победы Тёмного лучника, и он делает перерыв, перестав быть Стрелой. Однако, когда Лорел просит Стрелу помочь в расследовании подозрительной смерти пожарного, он неохотно соглашается, но его нерешительность во время боя почти стоит ему жизни. Между тем Томми устраивает для пожарных благотворительный вечер, Тея пытается вытянуть Мойру из её депрессивного состояния. 

Адам Хант убит загадочным лучником; Детектив Лэнс считает, что это работа подражателя, но его начальник обвиняет во всём героя в капюшоне. Оливер планирует рождественскую вечеринку, надеясь восстановить семейную традицию. Во флэшбеке показывают, что Яо Фэй захватывает Эдварда Файерса, который рассказывает Оливеру, что остров был тюрьмой для преступников настолько опасных, что их нельзя держать в обычной тюрьме. Когда Яо Фэй ведёт Оливера к возможному выходу с острова, оказывается, что он захвачен людьми Файерса. Оливер тем временем спасает заложников, взятых загадочным лучником. Оба лучника получили раны во время схватки и разошлись. Зрителю показывается, что загадочный лучник на самом деле Малькольм Мерлин, отец Томми. Уолтера похитили люди Малькольма, чтобы убедится, что Мойра не будет вмешиваться в планы организации Малькольма на город. Тем временем восстанавливаясь в госпитале, Оливер клянётся в том, что одолеет загадочного лучника. 

Оливер решает обучить Хелену, что есть справедливость вне мести. Дигглу это не нравится, но Оливер не соглашается. Хелена начинает соглашаться с Оливером, но после ужина с Томми, Лорел и Оливером бросает его, считая, что всё это время он просто манипулировал ею. В результате Хелена убивает лидера Триады, после чего Триада решает, что во всём виноват Фрэнк Бертинелли, отец Хелены, и пытается его убить. Оливер спасает Фрэнка и останавливает Хелену от убийства отца. Тем временем Томми наконец признаётся Оливеру, что отец заблокировал его счета, и просит работу в клубе Оливера. Уолтер тем временем узнаёт больше о секретной организации, частью которой является Мойра. 

Во время делового разговора Мойры с другим представителем неизвестный на мотоцикле стреляет в в них. Предприниматель умирает, а мать Оливера получает неопасные повреждения. Неизвестным оказывается дочь Фрэнка Бертинелли — Хелена.

Хелену и Оливера, который в тот момент оказался рядом с ней, похищает конкурент ее отца, но им обоим удается всех уложить. Видя, как Оливер расправился с ними Хелена понимает, что он и есть тот мститель, о котором все говорят. 

В Старлинг-сити орудует банда грабителей банков. Во время одного ограбления один из грабителей стреляет в полицейского. Оливер решает взяться за это дело. Он хочет мирно решить дело, и предлагает главарю банды работу в Куин Консолидейтед. Но тот всё-таки решает провести последнее ограбление. Оливер понимает, что мирно ничего не выйдет, и решает уничтожить грабителей. Во время ограбления главарь умирает, а его сын получает ранение. 

Оливера арестовывают, подозревая в том, что он и есть Загадочный парень в капюшоне, и под залог сажают его под домашний арест, а на ногу надевают браслет, с помощью которого полиция сможет за ним следить. Во время ареста Диглл помогает Оливеру и прерывает сделку бандитов, будучи одетым в зелёный капюшон. В то же время на Оливера нападает неизвестный, которого убивает отец Лорел. У полиции пропадают подозрения на Оливера, и они его отпускают. 

Оливер занимается оправданием человека, которого по его мнению подставили, и просит Лорэл заняться этим делом официально. Диггл обдумывает предложение Оливера над тем, чтобы присоединиться к Стреле. Уолтер узнаёт, что Мойра сняла 2,6 млн долларов со счёта одной из их компаний 3 года назад. Он проводит своё расследование и узнаёт, что на эти деньги был куплен склад, где хранятся части затонувшего лайнера. Детектив Лэнс получает доказательства, что Оливер является Стрелой, и арестовывает его.