Дочь Рас аль Гул - Нисса приезжает в Старлинг-сити, чтобы убедить Сару вернуться вместе с ней в Нанда Парбат. Сара отказывается и Нисса похищает мать Сары, угрожая убить её, если Сара не согласится. Фелисити узнаёт, что настоящим отцом Теи был Малкольм Мерлин и рассказывает об этом Оливеру. Мойра начинает свою предвыборную кампанию. Сара встречается с Лорел и родителями. Обвиняя её во всём плохом, что произошло с ней и их семьёй, Лорел прогоняет Сару.

Бен Тёрнер сбегает из тюрьмы. Его освободители нанимают его для кражи прототипа сейсмоустройства Малкольма Мерлина. Стрела пытается научить Роя контролировать свои новые способности, но во время миссии Рой теряет контроль и Тёрнеру удаётся сбежать с устройством. Лорел узнаёт, что может лишиться лицензии адвоката. Мойра соглашается баллотироваться на пост мэра Старлинг-Сити. Тея уговаривает мать помириться с Уолтером.

Лорел Лэнс ищет Лучника, чтобы побольше узнать про Себастьана Блада. Он не знает, довериться ли подозрениям о будущем главе города, но готов рискнуть и выступить против него. Однако, у политика есть козырь на этот случай, чтобы грубо вытолкнуть девушку из политической игры. Собравшись с мыслями, Рой Харпер открывает перед Син свой "дар", но её безрассудство чуть не приводит к беде. Тем временем на острове раскрывается ещё одна тайна о мисс Лэнс. 

Оливер должен обезвредить новую угрозу города, когда в Старлинг Сити начинают взрываться бомбы. Фелисити обнаруживает человека, который за этим стоит, Марка Шеффнера по кличке Шрапнель. Стрела обнаруживает, что следующая цель Шрапнели – «Вечер Единения» Себастьяна Блада и пытается отговорить политика от его проведения, но Блад отказывается.

После битвы с Сайрусом Голдом Оливер оказывается накачен наркотиками. Фелисити принимает очень опасное решение, чтобы спасти ему жизнь. Действие препарата, которым отравлен Оливер вызывает сильнейшие галюцинации, которые заставляют его вновь столкнуться с воспоминаниями из прошлого. А тем временем Барри изо всех сил продолжает помогать Фелисити и связь между ними продолжает усиливаться. Стрела просит Лэнса изучить Голда, но когда слежка за Голдом проваливается, погибает напарник Лэнса. Брат Блад захватывает Роя и подвергает его пыткам.

Казалось бы невозможная кража в отделе прикладных наук Куин Консолидейтед приводит в город полицейского криминалиста Централ Сити, Барри Аллена. Ссылаясь на то, что в его родном городе есть аналогичное дело, Барри предлагает помощь в расследовании. Оливер понимает, что Барри не так прост как кажется, но его отвлекают сходства между делом компании и тем, что произошло на острове. Тем временем, Фелисити начинает симпатизировать Барри, что не ускользает от внимания Оливера. Син просит Роя помочь найти её друга. Рой удивлён тем, что Тея не только одобряет то, что он хочет помочь, но и присоединяется к поискам.

Город охватывает таинственная болезнь, заражающая сотни людей, включая Диггла. Оливер обнаруживает «Вертиго» в крови Диггла и понимает, что Граф сбежал из тюрьмы и опять распространяет свой наркотик. Тем временем, Мойра идёт на судебный процесс из-за её участиия в преступлении против города. Окружной прокурор Адам Доннер падает в обморок с симптомами «Вертиго», поэтому Лорел вынуждена его заменить и быть обвинителем в деле против Мойры. Оливер разрывается между тем, чтобы поддержать свою семью во время суда и поимкой Графа. Всё меняется, когда Фелисити находит след и попадает прямо в ловушку, подстроенную Графом. 

Аманда Уоллер посылает А.Р.Г.У.С. похитить Диггла. Уоллер информирует Диггла о том, что что Лайла пропала после того, как напала на след Дэдшота в Москве. Диггл говорит команде, что отправляется в Россию, чтобы спасти Лайлу, Оливер и Фелисити решают присоединиться к нему, но на взлётной полосе появляется Изабель и настаивает на том, чтобы присоединится к «деловой поездке» Оливера. Тем временем, адвокат Мойры, Джин говорит Тее, что свидания с Роем, известным преступником, вредят делу её матери. От Дедшота Дигл узнает имя заказчика убийства его брата. На корабле Иво рассказывает Оливеру о том, что он ищет на острове. 

В то время как Оливер ухаживает за ранами Канарейки, он пытается выяснить у её, где она была все это время, но у него не получается. Тем не менее, после того, как в особняке Куинов на них нападает обученный киллер из Лиги Убийц, она признаётся, что связана с Лигой Убийц. Тем временем в суде, Мойре предъявляют множество обвинений в массовом убийстве и причастии к кровавому заговору по уничтожению Глейдс. Помощник окружного прокурора, представляющий обвинение, предлагает ей сложный выбор — признать свою вину, что позволит ей избежать смертной казни, или рискнуть жизнью, настаивая на своей невиновности.

Город терроризирует банда под предводительством торговца оружием, известного под кличкой Мэр. Городской советник Себастиан Блад просит Оливера Куина о помощи и они организуют мероприятие по сдаче оружия за деньги. Мэр врывается на мероприятие со своей бандой и серьезно ранит Син. Тем временем команда Стрелы выясняет, что супергероиня в маске оберегает семью Лэнсов. Стрела выясняет её личность, но того кто скрывается под маской, он меньше всего ожидает увидеть. Дополнительные проблемы у незнакомки вызывает Лига Убийц с предводителем Рас аль Гулом. На острове команда корабля пытает Куина с целью побольше узнать о могильнике.